概念追踪 | 海上风电又迎催化！首批央企新能源REITs获受理行业发展提速产业链个股受关注(附概念股)(世界上哪个海追踪)

2022-12-30 17:42:49财都小生

首批央企新能源REITs获受理，海上风电又迎催化。12月29日，上交所官网显示，中信建投国家电投新能源REIT已获得受理，这是证监会与上交所受理的全国首批新能源公募REITs项目。据悉，该项目的底层资产为位于江苏省盐城市的滨海北H1、H2海上风电和配套运维驿站项目。据上证报，我国海上风电装机已跃居世界第一，发行新能源公募REITs有助于能源企业盘活存量优质资产，加速能源结构绿色转型。特别的是，在此巨大市场空间下，海上风电产业链相关上市公司也在近期加速行动起来。

四季度以来，全国多地展开海上风电项目招标，产业链上市公司积极布局，纷纷拿下大订单。且随着海上风电的发展提速，已有上市公司提前切入海上风电运维市场。

如11月22日，中国电建(601669.SH)发布重大工程中标公告称，下属全资子公司中国电建华东院中标江苏海上龙源风力发电有限公司射阳100万千瓦海上风电项目EPC总承包项目。

12月12日，我国首个漂浮式海上风电商业化项目中电建万宁漂浮式一期200MW工程获得核准。

概念追踪 | 海上风电又迎催化！首批央企新能源REITs获受理行业发展提速产业链个股受关注(附概念股)(世界上哪个海追踪)(图1)

12月15日，三一重能(688349.SH)发布变更部分募投项目公告，将新建大兆瓦风机整机生产线项目变更为郴州三一智能制造产业园项目。

12月20日，据中广核通报，全国最大的平价海上风电场中广核汕尾近海浅水区140万千瓦海上风电项目全面建成投产。

随着四季度供应链逐步恢复，多地开启招标，地方也纷纷出台补贴政策，海上风电装机已有所回暖。由于海上风电长期市场发展广阔，各地地方政府政策推动以及复工复产等，明年海上风电有望迎来装机“小高潮”。

中国工程院去年末公布的研究报告认为，根据评估结果，仅考虑0—50米海深、平均风功率密度大于300瓦/平方米区域的开发面积，我国海上风电装机容量可达到3009GW。而截止2021年，我国海上风电累计装机仅26GW，占比不到1%，剩余开发空间巨大。2022-2025年海上风电新增装机分别为6.5/10.5/12/15GW，年均复合增长率32%，海风发展显著快于陆风。

对此，中信建投指出，各地“十四五”能源规划出台，海上风力发电需求展望乐观。按目前各省市十四五能源规划的统计与预测，预计2025年我国海上风电将累计并网72.5GW，则2022-2025年至少还需新增装机46GW，江苏、广东等省份可能还存加码可能。根据WindEurope数据，截至2021年末，欧洲海上风电装机量为28.3GW，预计到2025年达45.7GW。海上风电行业高景气全球共振，有望迎来更加确定的发展空间。

从政策面来看，近年来国内各省市积极响应国家战略决策，广东、山东、江苏、浙江、辽宁、广西、福建、上海、天津等省市 “十四五”期间规划新增海上风电并网装机合计约51GW，加上海南、河北等尚未发布海上风电具体装机规划的省市，“十四五”期间预计国内新增海上风电并网装机量有望超过60GW。

双碳战略与能耗双控背景下，沿海省份加速发展海上风电诉求强烈。目前广东、山东、浙江三省已明确出台了海上风电省补政策，推动海上风电项目开发由补贴向平价平稳过渡。

平安证券研报表示，2023年海上风电依然是明确产业趋势和投资方向，国内外需求呈现共振的态势，国内海上风电制造产业出海前景乐观，重点看好海缆和管桩环节；此外，风电整机盈利水平有望触底回升，漂浮式海上风电提速发展，风电轴承加快国产替代，这些细分领域的投资机会值得期待。建议关注海上风电以及陆上风电两条主线：海上风电有望迎来国内外需求共振，推荐大金重工、东方电缆、明阳智能等；陆上风电受益于分散式风电等应用场景的打开，风机及零部件供需格局有望改善，推荐日月股份、金风科技等。

中银证券则认为，从短中长期来看，风电装机需求无虞，围绕三大投资主线聚焦产业链优质环节：海上风电+海外市场受益的塔筒/桩基及海缆环节；进行国产化替代及品类扩张的零部件公司；海风新技术漂浮式风电相关环节。