FOF青睐专业买手刘旭、周海栋,宁德时代成头号重仓
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作为专业买手,公募FOF的持仓反映了专业投资者策略选择,可作为投资者的投资参考。随着二季报的披露,公募FOF的持仓信息也公开。
据国信证券金工团队统计,二季度末,FOF配置数量最多的前三位主动权益基金经理是刘旭、周海栋、王斌;FOF配置数量最多的前三位“固收+”基金经理是胡剑、王晓晨、张翼飞。
具体到基金产品来看,二季度末,主动权益基金中,FOF重仓规模最大的基金是刘旭管理的大成高新技术产业A,债券基金中,FOF重仓规模最大的基金是黄莹洁管理的交银裕隆纯债A。
此外,直投股票的FOF基金数量也在增多,具体到股票标的来看,FOF基金重仓市值排名前三的是宁德时代、豪迈科技、洛阳钼业。对此,宏利基金资产配置部总经理、基金经理张晓龙指出,从目前FOF的持仓和净值波动上看,大部分还是维持了较高的股票和权益基金的仓位,凸显了对于市场的信心。
FOF基金二季度看好哪些基金经理?
据国信金工团队统计,2024年二季报中,FOF配置数量最多的主动权益基金经理是大成基金的刘旭,重仓其所管主动权益基金的FOF数量为83只,规模达7.52亿元。其中,刘旭管理的大成高新技术产业A被FOF重仓持有6.82亿元、大成优势企业A被FOF重仓持有0.52亿元、大成睿鑫C被FOF重仓持有0.18亿元。
排在第二位的是华商基金的周海栋,重仓其所管主动权益基金的FOF数量为47只;排在第三位的是华安基金的王斌,重仓其所管主动权益基金的FOF数量为39只。
“固收+”基金方面,2024年二季报中,FOF配置数量最多的“固收+”基金经理是易方达基金的胡剑,重仓其所管“固收+”基金的FOF数量为64只,规模达10.44亿元,其中,胡剑管理的易方达稳健收益A被FOF重仓持有5.15亿元、易方达岁丰添利A被FOF重仓持有3.76亿元、易方达裕惠回报A被FOF重仓持有1.50亿元、易方达恒盛3个月定开被FOF重仓持有0.03亿元。
此外排在第二位的是易方达基金的王晓晨,重仓其所管“固收+”基金的FOF数量为57只,规模达8.51亿元;排在第三位的是安信基金的张翼飞,重仓其所管“固收+”基金的FOF数量为38只,规模达2.80亿元。
在如今的震荡市下,FOF基金对基金经理的偏好是否会有不同?
对此,宏利基金资产配置部总经理、基金经理张晓龙指出,“不管在哪个市场,投资总是会选择能够带来更高投资回报的方向,这个载体可能是股票、也可能是基金。从过去FOF的基金优选风格上来看,产品业绩优秀是一方面,此外整体上偏好两种类型。第一种类型是,风格明确,在固定风格下具备良好Alpha能力的基金经理;第二种类型是持仓相对灵活,能够根据市场进行调整的全市场型基金经理。前者主要服务于具备明确行业、风格偏好的投资人,后者主要服务于具备中长期底仓配置需求的投资人。”
FOF二季度重仓哪些基金?
具体到基金产品来看,主动权益基金中,二季度末,FOF重仓规模最大的基金是刘旭管理的大成高新技术产业A,重仓规模为6.82亿元,排名第二和第三的基金分别是萧楠和王元春共同管理的易方达瑞恒、杨宗昌管理的易方达供给改革,重仓规模分别为6.03亿元、5.57亿元。
股票型被动指数基金中,二季度末,FOF重仓规模最大的基金是徐猛管理的华夏恒生ETF,重仓规模为5.22亿元,排名第二和第三的基金分别是艾小军管理的国泰中证全指证券公司ETF、徐猛管理的华夏恒生科技ETF,重仓规模分别为3.88亿元、2.91亿元。
指数增强基金方面,FOF重仓规模最大的基金是许一尊管理的汇添富沪深300指数增强A,重仓规模为1.53亿元,排名第二和第三的基金分别是许一尊管理的汇添富中证500指数增强A、宋洋和袁英杰共同管理的华夏沪深300指数增强A,重仓规模分别为1.29亿元、1.04亿元。
债券基金中,FOF重仓规模最大的基金是黄莹洁管理的交银裕隆纯债A,重仓规模为21.03亿元,排名第二和第三的基金分别是黄莹洁管理的交银稳利中短债A、于海颖管理的交银丰晟收益A,重仓规模分别为9.50亿元、9.41亿元。
“固收+”基金方面,FOF重仓规模最大的基金是胡剑管理的易方达稳健收益A,重仓规模为5.15亿元,排名第二和第三的基金分别是王晓晨管理的易方达裕祥回报A、胡剑和张凯頔管理的易方达岁丰添利A,重仓规模分别为4.96亿元、3.76亿元。
直投股票FOF增多,宁德时代是头号重仓股
除投资基金外,FOF基金的管理人也可以根据合同的约定和市场情况选择直接投资股票。
今年二季度,股市波动持续,但却有更多的FOF选择直接投资股票。截至2024Q2,共有156只FOF直接投资股票,占全部FOF的比重为31.26%,相比2024Q1的30.06%有所增加。
按重仓该股票的FOF数量来看,排名前三的股票是立讯精密、宁德时代、紫金矿业,分别有27只、23只、18只FOF重仓。按FOF重仓市值来看,排名前三的股票是宁德时代、豪迈科技、洛阳钼业,重仓市值分别为1.82亿元、0.74亿元、0.68亿元。
FOF基金为何会直投股票?对此,张晓龙指出,FOF直投股票一般出于两个角度考虑:第一,有明确的持股或者品种偏好,市场上没有类似基金或者类似基金Alpha不明显,相较于投资基金直接持股能够提升资金使用效率;第二,满足新股申购需求,捕捉打新收益,目前打新收益虽然不高,对于FOF尤其偏债类FOF而言,收益增厚还是比较明显。
张晓龙还指出,从目前FOF的持仓和净值波动上看,大部分还是维持了较高的股票和权益基金的仓位,凸显了对于市场的信心。