可转换债券是债券持有人可按照发行时约定的价格将债券转换成公司的普通股票的债券。交易是T+0制度，没有印花税。

2022年03月11号，铂科转债 - 123139 挂牌申购，初始转股价：76.50元，当前转股价值：86.33元，纯债价值：73.18元，A+级。

抢权价值★★：（T-1日）抢权配债一手党需要300股市值，给予上市首日20-30%溢价，预计一手配债的收益是200-300元，持股的安全系数为1.00%-1.51%。我会积极申购，不参与抢权配债。

到期投资保本价：120.80元（利息+赎回价：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%，赎回价：115元。）

本次可转债募投项目资金4.30 亿元：

高端合金软磁材料生产基地建设项目资金3.47补充流动资金0.83亿

本次可转债的基本条款（严谨）：

强制赎回条件：15/30、130%转股价下修条件：15/30、85%回售条件：最后2年30、70%

公司基本面：

深圳市铂科磁材有限公司成立2009年，主要从事合金软磁粉、合金软磁粉芯及相关电感元件产品的研发、生产和销售，为下游用户电力电子设备或系统实现高效稳定、节能环保运行提供高性能软磁材料、模块化电感以及整体解决方案，主要产品包括合金软磁粉(制造合金软磁粉芯的核心材料)、合金软磁粉芯(电感元件的核心部件)、电感元件等。2018-2020 年，公司分别实现营业收入3.24 亿元、4.02亿元和4.97亿元，保持增长趋势。公司已发布 2021 年度业绩快报,预计实现归母净利润 1.15-1.25 亿元，同比增长 7.95%-17.34%。

经查2021Q3：前十大股东持股集中度69.89%，非常集中；近年度经营业绩快速增长，每股净资产9.07；机构关注度高，多家机构有调研跟踪点评。公司成长性较好，符合我的操盘要求，后期上市会持续跟踪。

板一可转债套利策略：

长期满仓成长股转债，持长打短（金力转债、中鼎转2、伟20转债等）新债抢权配债套利（宏发转债、赛伍转债、华正转债等）